Kunden

Suchen, fügen hinzu, überprüfen und aktualisieren Sie Kundenkontaktdaten, Adressen und Bestellverlauf.

Verwenden Sie Kunden, um Käuferdatensätze genau zu halten und die Bestellungen zu verstehen, die mit jeder Person verbunden sind.

Warum und wann Kunden verwenden

Öffnen Sie diesen Bereich, wenn Sie einen Käufer finden, einen Kundendatensatz hinzufügen, Kontakt- oder Versandinformationen korrigieren oder den Bestellverlauf der Person überprüfen müssen.

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Falls Einrichtungskarten statt des Verwaltungsmenüs erscheinen, schließen Sie zuerst die Shopeinrichtung ab und wählen Sie dann Store Operations öffnen.

Ein Kunde kann nach dem Checkout angezeigt werden oder manuell hinzugefügt werden.
Die Liste kennzeichnet Datensätze als Gast oder Registriert, wenn diese Kontoinformationen verfügbar sind.
Ein gespeicherter Lagerort kann von adressbezogenen Store-Workflows erforderlich sein, ist aber keine Behauptung, dass eine Kundenadresse ein Lagerhaus ist.
Verwenden Sie Kundendaten nur für den Zweck und den Zugriff, der von Ihrer Organisation zulässig ist.

Öffnen Sie Kunden

Einstiegspfad: Arbeitsbereich → einen Store auswählen → Store Operations → Kunden

Wählen Sie eine Kundenzeile, um das Profil, verfügbare Aktivitäts- und Verlaufsdetails sowie Bestellungen zu öffnen. Bearbeiten zeigt das Formular Allgemein; während der Bearbeitung ist Bestellungen ausgeblendet.

Englische Markierungen: Leere Kundenliste mit „Kunde hinzufügen“

Die englischen Markierungen zeigen die Bedienelemente. Wähle das Bild aus, um es zu vergrößern.

Eine leere Liste ist normal, solange noch keine Kunden vorhanden sind. Für dieses Beispiel wurde kein Kundendatensatz erstellt.

Hauptsteuerelemente

Steuerelement	Warum Sie es verwenden	Was nach der Auswahl geschieht
Kunden suchen…	Einen Kunden nach bekannten Details finden	Filtert die Kundenliste nach einer kurzen Verzögerung.
Aktualisieren	Aktuelle Kundendaten anfordern	Lädt die Liste und zugehörige Standortdaten neu.
Erstellen / Kunde hinzufügen	Einen Kunden manuell hinzufügen	Öffnet den Dialog zur Kundenerstellung.
Erstellen im Dialog	Den neuen Kunden speichern	Erstellt einen gültigen Datensatz und öffnet seine Detailseite nach erfolgreicher Ausführung.
Kundenzeile	Einen Kunden überprüfen	Öffnet Kontaktdaten, Versandadresse, Kontotyp und Bestellverlauf.
Bearbeiten	Kundendaten korrigieren	Öffnet Allgemein mit Namen, schreibgeschützter E-Mail-Adresse, Unternehmen, Telefon und Lieferadresse. Bestellungen ist während der Bearbeitung ausgeblendet.
Abschnitt Bestellungen	Käufe des Kunden prüfen	Zeigt verknüpfte Bestellungen oder Noch keine Bestellungen in der schreibgeschützten Detailansicht.
Speichern	Änderungen anwenden, ohne zu gehen	Speichert gültige Änderungen und hält die Detailseite offen.
Zurück oder Schließen mit ungespeicherten Änderungen	Entscheiden Sie, was mit Änderungen zu tun ist	Öffnet einen Dialog Ungespeicherte Änderungen mit Speichern und beenden und Beenden ohne zu speichern.
Speichern und beenden	Änderungen anwenden und zurückgeben	Speichert aus dem Dialog für ungespeicherte Änderungen gültige Änderungen und kehrt zur Kundenliste zurück.
Beenden ohne zu speichern	Änderungen nach einer Warnung verwerfen	Verlässt die Detailseite, ohne ungespeicherte Änderungen anzuwenden.
Desktop-Liste Löschen-Symbol / Löschen	Einen Kundendatensatz entfernen	Öffnet eine Bestätigung; das Bestätigen kann nicht rückgängig gemacht werden. Die aktuelle mobile Liste zeigt diese Aktion nicht.

Ein manuell erstellter Kunde wird in Alle abonnierten Kunden aufgenommen. Fügen Sie nur einen echten Datensatz hinzu, den Sie verwalten dürfen. Erstellen Sie keine Empfänger, nur um das Formular auszuprobieren. Leere Aktivitäts- oder Verlaufsbereiche bedeuten, dass für diesen Kunden keine Ereignisse vorliegen, nicht dass das Profil nicht gespeichert wurde.

Die leere Liste kann 0 Kunden anzeigen. Sobald Kunden vorhanden sind, nutzen Sie Suche, Sortierung und Tag-Filter, um Datensätze zu finden. Entfernen Sie Filter, bevor Sie davon ausgehen, dass ein Kunde fehlt.

Leerer Dialog zum Erstellen eines Kunden mit erforderlicher E-Mail-Adresse

Das leere Formular zeigt die erforderliche E-Mail-Adresse und verfügbare optionale Felder. Erstellen bleibt deaktiviert, bis die Pflichtangaben vorliegen; es wurde kein Datensatz gespeichert.

Fügen Sie einen Kunden hinzu

Wählen Sie Erstellen oder Kunde hinzufügen.
Geben Sie die erforderliche E-Mail ein. Ergänzen Sie Vor- und Nachnamen, falls bekannt. Tragen Sie optionale Tags, Adresse, Unternehmen, Telefon, benutzerdefinierte Felder und Erinnerungen nur ein, wenn relevante Informationen vorliegen.
Überprüfen Sie die Werte auf Rechtschreibung und den beabsichtigten Kunden.
Wählen Sie Erstellen einmal aus.
Wählen Sie im geöffneten Datensatz Bearbeiten, bevor Sie optionale Unternehmens-, Telefon- oder Lieferadressdaten ergänzen.
Wählen Sie Speichern, kehren Sie dann zur Liste zurück und bestätigen Sie, dass die neue Zeile angezeigt wird. Wenn Sie stattdessen mit ungespeicherten Änderungen gehen, wählen Sie Speichern und beenden in der Warnung.
Ein gültiger neuer Kunde wird automatisch in Alle abonnierten Kunden aufgenommen.

Aktualisieren Sie einen Kunden

Suchen Sie den Kunden und wählen Sie ihn aus.
Wählen Sie Bearbeiten. Prüfen Sie im Formular Allgemein Vorname, Nachname, die schreibgeschützte E-Mail-Adresse, Unternehmen, Telefon und Lieferadresse.
Verwenden Sie Hinzufügen, um die Adressinformationen hinzuzufügen, die Runner anfordert, oder Löschen, um die aktuellen bearbeitbaren Adresswerte zu entfernen.
Wählen Sie Speichern, um im Datensatz zu bleiben. Um zu speichern und zu gehen, verwenden Sie die Zurück- oder Schließsteuerung und wählen Sie Speichern und beenden in der Warnung.
Verlassen Sie nach dem Speichern den Bearbeitungsmodus und prüfen Sie unter Bestellungen die verknüpften Käufe.

Zustände und Limits

Gast bedeutet, dass der Datensatz nicht als registriertes Kundenkonto angezeigt wird; er kann immer noch Bestellungen haben.
Registriert identifiziert einen kontounterstützten Kundendatensatz.
Noch keine Kunden und Noch keine Bestellungen sind gültige leere Zustände.
Die Suche filtert nur das aktuelle Projekt.
Kundenaktualisierungen ändern nicht die historischen Bestellsummen oder Zahlungszustände.
Das erneute Erstellen eines Kunden überschreibt weder eine frühere Abmeldung noch die Unterdrückung dieser Adresse durch einen E-Mail-Anbieter.
Löschen ist explizit irreversibel und derzeit nur in der Desktop-Liste verfügbar. Bestätigen Sie die angezeigte E-Mail, bevor Sie fortfahren, und behalten Sie Daten nur gemäß der Richtlinie Ihrer Organisation.

Fehlerbehebung

Keine Kunden gefunden: Löschen oder verkürzen Sie die Suche und überprüfen Sie, ob Sie das richtige Projekt geöffnet haben.
Speichern fehlgeschlagen: Füllen Sie erforderliche Felder aus, korrigieren Sie die E-Mail oder Adresse und versuchen Sie es erneut.
Sie können den Datensatz nicht verlassen: Wählen Sie Speichern und beenden oder antworten Sie auf den Dialog “Ungespeicherte Änderungen” mit Beenden ohne zu speichern.
Bestellungen fehlen: Bestätigen Sie, dass die Bestellung denselben Kundendatensatz oder die E-Mail verwendet hat, und aktualisieren Sie sowohl Kunden als auch Bestellungen.
Kundendetails können nicht geladen werden: Kehren Sie zur Liste zurück, wählen Sie Aktualisieren und öffnen Sie die Zeile erneut.