顧客

顧客の連絡先の詳細、住所、注文履歴を検索、追加、検査、更新します。

顧客を使用して、購入者レコードを正確に保つ、各人に接続された注文を理解します。

顧客を使用する理由と時期

購入者を見つけたり、顧客レコードを追加したり、連絡先または配送情報を修正したり、その人の注文履歴を確認したりする必要があるときに、このセクションを開きます。

利用可能性と前提条件

設定カードが表示された場合は、先にストア設定を完了し、ストア運営を開くを選びます。

• 顧客はチェックアウト後に表示されるか、手動で追加できます。
• リストは、そのアカウント情報が利用可能な場合、レコードをゲストまたは登録済みとしてラベル付けします。
• 保存された在庫場所は、住所関連のストアワークフローで必要な場合がありますが、顧客住所が倉庫であるという主張ではありません。
• 顧客データは、組織で許可されている目的とアクセスのためにのみ使用してください。

顧客を開く

エントリーパス： ワークスペース → ストアを選択 → ストア操作 → 顧客

顧客の行でプロフィール、利用可能な活動と経路、注文を開きます。編集で一般フォームを開くと、注文は一時的に隠れます。

英語の注釈で操作箇所を示しています。画像を選択すると拡大できます。

顧客がいなければ空が正常です。この例では顧客を作成していません。画像は英語の画面です。

メインコントロール

手動作成した顧客は購読中のすべての顧客に登録されます。管理する権限がある実際の記録だけを追加し、フォームを見るために宛先を作らないでください。活動や経路が空でも保存失敗ではなく、イベントがない状態です。

空の一覧は顧客0人と表示される場合があります。顧客ができたら検索、並び替え、タグで探します。見つからないと判断する前にフィルターを解除します。

必須メールと任意項目の空フォームです。必須情報を入力するまで作成できず、この例は未保存です。画像は英語の画面です。

顧客を追加する

1. 作成または顧客を追加を選択します。
2. 必須のメールを入力します。分かる場合は名と姓を追加し、タグ、住所、会社、電話、カスタム項目、メモリは関連情報がある場合のみ入力します。
3. スペルと目的の顧客の値を確認します。
4. 作成を1回選択します。
5. 記録を開き、任意の会社、電話、配送先を追加する前に編集を選びます。
6. 保存を選択し、リストに戻って新しい行が表示されることを確認します。代わりに保存されていない変更で残す場合は、警告で保存して終了を選択します。
7. 有効な新規顧客は、自動的に購読中のすべての顧客に登録されます。

顧客を更新する

1. 顧客を検索して選択します。
2. 編集の一般で、名、姓、読み取り専用メール、会社、電話、配送先を確認します。
3. Runnerが要求するアドレス情報を追加するには追加を使用するか、現在の編集可能なアドレス値を削除するにはクリアを使用します。
4. 保存を選択してレコードに残ります。保存して離れるには、戻るまたは閉じるコントロールを使用し、警告で保存して終了を選択します。
5. 保存後に編集を終了し、注文で関連購入を確認します。

状態と制限

• ゲストは、レコードが登録顧客アカウントとして表示されないことを意味します。それでも注文を持つことができます。
• 登録済みは、アカウント支援の顧客レコードを識別します。
• 顧客がまだいませんとまだ注文がありませんは有効な空の状態です。
• 検索は現在のプロジェクトのみをフィルタリングします。
• 顧客の更新は、履歴注文の合計または支払い状態を変更しません。
• 顧客を再作成しても、以前の購読解除やメールプロバイダーによるそのアドレスの配信抑止は上書きされません。
• 削除は明示的に取り消せず、現在デスクトップリストからのみ利用可能です。表示されたメールを確認してから続行し、組織のポリシーに従ってのみデータを保持してください。

トラブルシューティング

• 顧客が見つかりません： 検索をクリアまたは短縮し、正しいプロジェクトを開いたことを確認します。
• 保存に失敗： 必須フィールドを完了し、メールまたはアドレスを修正して、もう一度再試行してください。
• レコードを離れることができません： 保存して終了を選択するか、保存されていない変更ダイアログで保存せずに終了で応答します。
• 注文が不足しています： 注文が同じ顧客レコードまたはメールを使用したことを確認し、顧客と注文の両方を更新します。
• 顧客の詳細の読み込みに失敗： リストに戻り、更新を選択し、行を再度開きます。

関連ガイド

• 注文
• プロモーション
• オンボーディングと一般設定
• ストア操作の概要